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概述

并购 为您的商业运筹帷幄

Barnes & Thornburg 的公司交易部门提供卓越的全国和国际并购法律服务。我们每年领导数百起主要涉及中级市场的并购交易,其交易价值通常在 2000 万美元至 5 亿美元之间,尽管我们每年也处理一些低于和超过该范围的交易。

通过多元化的业务服务我们代表买方和卖方,并将交易经验与所注重的法律项目管理流程相结合。这使我们将可以花更少的时间在与流程相关的任务和文件起草上,而将更多的时间专注于交易的关键问题。

无论交易规模大小,客户都可以依靠我们技能娴熟的律师带领团队完成您的交易。我们的律师代表世界上许多最活跃的公司进行并购交易,我们也与不常发生并购交易的封闭型控股公司进行合作。

我们将我们的商业敏锐度贯穿于律所并购交易的所有团队;除了行业知识渊博的交易律师以外,我们的交易律师团队还包括税务、员工福利、知识产权、环境、劳动和金融领域的资深律师。尤其是我们通过与自己的知识产权律师合作,帮助公司规划、谈判和完善商业注意事项和资产转让。我们与客户及其会计师或其他税务顾问合作制定具有创造性的税务和资本架构。

我们花时间了解客户的具体商业目标和重点事项。基于这些目标,我们与会计师和投资银行顾问等其他关键交易团队成员合作,以确定重点架构和经济问题以及交易条款。通过将我们谈判工作的重点集中在为客户创造价值的特定问题上,这使我们能够成为交易的推动者,而非阻碍者。

我们在交易的任意一方进行代理均拥有深厚的经验。我们的经验告诉我们,为了向买卖双方提供精准的策略和战术建议,我们需要了解各类买家如何进行交易的出售(估值和交易条款方面均是如此),无论是通过竞价拍卖流程或者更为受限的流程。

我们的并购交易经验包括为许多行业的买卖双方制定、谈判和实施广泛的收购交易,包括邀请和非经邀请的交易、私有化交易、换股(以及现金和股票组合)收购、分拆交易和其它资产剥离,以及多数股权和少数股权的收购。我们在合资交易方面也具有丰富经验。在使用代理和保证保险方面,我们通过密切关注市场的趋势,为卖家提供附加价值和成本的确定性

业务组主管及律师

Naomi Kwang

关云心

合伙人, 主管 – 中国业务组和东南亚发展

Indianapolis

电 话 317-231-7545

传 真 317-231-7433

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经验
  • LaPorte Bancorp, Inc. 以 2000 万美元完成收购,同时进行mutual-to-stock转换,并公开发行普通股

    Barnes & Thornburg代表位于印第安纳州密歇根城的印第安纳州特许储蓄与贷款控股公司 City Savings Financial Corporation 及其全资储蓄协会子公司 City Savings Bank 处理与位于印第安纳州拉波特的印第安纳州特许储蓄银行 The LaPorte Savings Bank 之间的合并交易。在此项合并交易中,City Savings Bank 与 The LaPorte Savings Bank 合并,且 City Savings Financial Corporation 与 LaPorte Bancorp, Inc. 合并。其中,LaPorte Bancorp, Inc. 是 The LaPorte Savings Bank 的控股公司,是 The LaPorte Savings Bank 的相互制-股份制重组的一部分,而此次重组属于上述合并交易。

    此次交易,向 City Savings Financial Corporation 股东支付的合并对价约为 2000 万美元。在进行合并和mutual-to-stock转换交易的同时,LaPorte Bancorp, Inc. 还公开发售了普通股,并向 City Savings Financial Corporation 的股东发行了一部分新登记的普通股,占合并对价的 50%。对此,LaPorte Bancorp, Inc. 和 City Savings Financial Corporation 需要向美国证券交易委员会提交一份非常复杂的“表 S-1 注册声明”,其中包含一份合并的股票发行说明书和委托书,要求对 LaPorte Bancorp, Inc. 向公众发行的普通股进行注册并用作合并对价,同时满足批准合并所需的 City Savings Financial Corporation 股东大会的委托披露要求。除了美国证券交易委员会的注册程序以外,合并/重组/股票发行交易还需要获得美国联邦存款保险公司储蓄监督司和印第安纳州金融机构管理局的监管批准。

    本所代表 City Savings Financial Corporation 和 City Savings Bank 参与合并协议的协商、起草和签订,准备适用的证券文件,完成监管审批程序以及完成交易。在美国的金融机构行业中很少发生合并/mutual-to-stock转换相结合的交易,因此,有此机会在这项独特的交易中代表我们的客户完成交易,我们深感自豪。
  •  一家联邦储蓄协会收购了位于同一个州的一家商业银行分行的存款、不动产和固定资产。在此次收购中,Barnes & Thornburg 代表作为收购方的储蓄银行。
  • 由本所 Martin Zivitz 律师领导的团队协助客户以 1550 万美元的价格出售了一家拥有 225 个床位的专业护理机构,该交易于 2013 年 12 月 31 日完成。此项交易的顺利完成是律师团队携手合作的成果,他们在交易过程中负责处理所有医疗保健和相关监管问题,监督交易涉及的所有不动产,处理工会、劳工和相关就业问题,帮助客户加快了完成交易的速度。
  • 在本所Martin Zivitz 律师的领导下由三名律师组成的团队,代表 Herff Jones 收购了 Reed Ring Corp.,该公司是一家纽约公司,从事与学校相关的业务,包括提供学位帽和学位服、毕业用品、班级和毕业戒指、奖品、定制印刷品 、校服以及相关配件和产品。

    本事务所的长期客户 Herff Jones 拥有 3,000 多名员工和 700 名销售代表,制造并销售教育性表彰和成就产品和激励材料。该公司拥有 90 多年的历史,生产设施遍布美国和加拿大。值得注意的是,自 1983 年以来,Herff Jones 先后制作了海斯曼奖杯、荣誉勋章、印第安纳波利斯 500 英里大奖赛冠军戒指和印第安纳波利斯小马队超级碗戒指。
  •  一家印第安纳州商业银行通过一项价值约 2050 万美元的全现金交易并入了一家联邦储蓄协会。卖方银行的控股公司在交易前拥有其流通股中的 74%。在此项合并交易中,Barnes & Thornburg 代表卖方银行,并协助控股公司筹集因出售其控股子公司所需的资金。在交易时,收购方储蓄机构拥有 2.299 亿美元的合并资产,而卖方银行拥有 2.566 亿美元的资产。
  • 协助一家从事高尔夫球车业务的股权基金投资组合公司完成了交易价值约 52,000,000 美元的一系列八项补强收购。
  • 协助客户完成了保险代理机构合并。
  • 协助一家拥有规模最大的美国铜管乐器制造商的瑞典企业主,完成了被施坦威收购的交易。
  • 协助 TrustBearer Labs 完成了被 VeriSign 收购的交易。此项收购将业界领先的 PKI 提供商 VeriSign 的专业实力与 TrustBearer 的解决方案相结合,可在所有主要 Web 浏览器和平台上轻松、快速部署 PKI 应用程序和强大的身份验证功能。TrustBearer 开发了软件,可为在线应用程序提供准确、安全的数字身份解决方案。此次收购是在 VeriSign 与 TrustBearer 合作了一年之后进行的,Barnes & Thornburg 团队在收购过程中提供了协助。在为期一年的合作过程中,TrustBearer 提供的组件与 VeriSign MPKI 解决方案融合。
  • 在将一家高科技医疗器械公司出售给战略买家的交易中提供协助。
经验
专业人员
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